类别:系统工具 大小:80MB 版本:v3.0 时间:2024-09-06 09:45
Beta理财顾问工作站电脑版,亦称为Beta理财师电脑版,是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的一款专注于金融产品销售与客户服务的工具平台。它为理财经理提供了便捷的功能,包括金融产品查询、客户账户诊断报告的查阅与下载、产品组合动态提醒,以及理财资讯和研究报告等。该平台旨在支持国内各类财富管理机构的一线销售人员,助力他们在金融产品销售和客户服务方面的工作。通过Beta工作站,理财经理能够高效获取各类金融产品信息,为客户提供精准的理财建议。此外,经理们还能随时了解客户账户的诊断情况和产品组合的变化,结合丰富的市场资讯和投资趋势分析,不断提升服务水平。
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1、金融产品可视化查询:工作站提供可视化、图形化展示各类金融产品的功能,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行等。
2、客户账户诊断报告查询:理财经理可以通过工作站查阅和下载客户账户的诊断报告,了解客户的投资组合情况和资产配置。
3、产品组合异动查询:工作站可以提供产品组合异动的提醒功能,帮助理财经理及时了解产品组合的变化情况。
应用信息
当前版本:v3.0
更新时间:2024-09-06 09:45
应用厂商:上海贝耳塔信息技术有限公司
系统要求:安卓4.5+
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